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图书简介

　　本书是“国家职业资格培训教程”之一，该书分7个章节对助理理财规划师专业能力作了详细的介绍，具体内容有现金规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

目录

第一章　现金规划
　第一节　分析客户现金需求
　第二节　制定现金规划方案
第二章　消费支出规划
　第一节　制定住房消费方案
　第二节　制定汽车消费方案
　第三节　制定消费信贷方案
第三章　教育规划
　第一节　客户教育需求分析
　第二节　制定客户教育规划方案
第四章　风险管理和保险规划
　第一节　收集客户信息
　第二节　提供咨询服务
　　第一单元　保险基础知识
　　第二单元　保险的基本原则
　　第三单元　保险合同
　　第四单元　人身保险产品介绍
　　第五单元　财产保险产品介绍
　　第六单元　《保险法》相关条款解释
第五章　投资规划
　第一节　投资规划概述
　第二节　收集客户信息
　第三节　提供咨询服务
　　第一单元　股票
　　第二单元　固定收益证券
　　第三单元　共同基金
　　第四单元　投资型信托
　　第五单元　外汇
　　第六单元　银行理财产品
　　第七单元　券商集合资产管理计划
　　第八单元　QDII产品
　　第九单元　金融衍生品
　　第十单元　黄金
第六章　退休养老规划
　第一节　收集客户信息
　第二节　提供咨询服务
　　第一单元　我国的养老理念及退休养老规划的必要性
　　第二单元　社会养老保险的基本知识
　　第三单元　企业年金的基本知识
　　第四单元　商业养老保险的基本知识
　　第五单元　退休养老的其他工具
第七章　财产分配与传承规划
　第一节　收集客户信息
　第二节　提供咨询服务
　　第一单元　婚姻家庭财产风险因素分析
　　第二单元　界定客户财产权属
　　第三单元　财产分配规划咨询
　　第四单元　财产传承规划咨询服务
主要参考资料

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