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图书简介

本书在介绍个人理财基础理论知识和个人理财的基本流程与方法的基础上，重点介绍了个人储蓄与消费信贷、个人风险管理与保险、股票、证券投资基金、债券、房地产、外汇与黄金等主要投资渠道的投资特点及方法，并对个人税收规划以及人生主要事件如教育、退休、遗产等规划的方法进行了详细介绍。
为便于学习和掌握，本书在编写过程中注重引发读者的学习兴趣，突出实践环节，强化学习效果。每章前配有案例导入、本章精粹与核心概念提示，每章中配有材料解析、点石成金，每章后配有小结及各种思考题。
本书为高等院校特别是职业院校、高等专科学校、成人高校理财类课程的教科书，也可供一般读者学习参考。
目录
第一章　个人理财概述
　第一节　个人理财的基本内容
　　一、个人理财的定义
　　二、个人理财规划的基本内容
　　三、个人理财规划的基本流程
　第二节　个人理财业务的发展与现状
　　一、个人理财业务在美国的发展与现状
　　二、香港银行业个人理财业务的发展与现状
　　三、我国银行业个人理财业务的发展与现状
　第三节　理财规划师及其资格认证
　　一、注册金融策划师（CFP）及其资格认证
　　二、特许金融分析师（cFA）及其资格认证
　　三、中国香港注册财务策划师（RFP）及其资格认证
　　四、特许财富管理师（CwM）及其资格认证
　　五、国家理财规划师及其资格认证
　本章小结
　思考题
第二章　个人理财的基础知识
　第一节　生命周期理论
　　一、生命周期理论的主要内容
　　二、生命周期理论在个人理财方面的运用
　第二节　货币的时间价值
　　一、货币时间价值的基础知识
　　二、年金
　第三节　客户的风险属性
　　一、影响客户风险承受能力的因素
　　二、客户风险偏好的分类及风险承受能力评估
　本章小结
　思考题
第三章　个人理财规划
　第一节　客户信息的收集与整理
　　一、收集客户信息
　　二、有效沟通的技巧
　第二节　客户财务状况分析
　　一、个人／家庭财务报表与企业财务报表的区别
　　二、个人／家庭资产负债表的编制
　　三、个人／家庭损益表的编制
　第三节　客户理财需求和目标分析
　　一、客户理财需求的内容
　　二、客户理财目标的种类
　　三、客户理财目标的制定
　第四节　客户理财规划
　　一、现金、消费和债务管理规划
　　二、风险管理和保险规划
　　三、投资规划
　　四、税收规划
　　五、人生事件规划
　第五节　执行和监控客户理财规则书
　　一、准确性原则
　……
第四章　个人储蓄与消费信贷计划
第五章　个人风险管理与保险计划
第六章　股票投资计划
第七章　证券投资基金投资计划
第八章　债券投资计划
第九章　房地产投资计划
第十章　外汇与黄金投资计划
第十一章　个人税收规划
第十二章　人生事件规划
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